Op grond van correspondentie, aangevuld met tientallen interviews en een schat aan ander onbekend materiaal - waaronder niet eerder gepubliceerde brieven aan haar beste vriendinnen en nieuw ontdekt werk - reconstrueerde Annejet van der Zijl met veel gevoel voor detail en historische context het leven van Annie M.G. Schmidt.

Het tweede deel van de trilogie ANNA beslaat de periode 1946 tot 1981. Hierin schrijft Annie M.G. Schmidt haar eerste liedjes en treedt ze op met het Parool-cabaret De Inktvis. Op 6 juni 1950 schrijft ze geschiedenis met het versje Dikkertje Dap. De boeken Pluk van de Petteflet en Minoes volgen al snel. In deze periode ontmoet Annie haar Dick, waarop een gelukkige maar soms uiterst moeizame relatie volgt. En hun zoontje Flip wordt geboren.